长众所承销保荐私募可转债项目成功备案发行

2019-09-27 09:00:00 925

9月26日,湖北区域性股权市场首批私募可转换债券备案发行仪式在光谷资本大厦成功举办,其中长众所承销保荐的汉为体育私募可转债在武汉股权托管交易中心成功备案发行。

 


活动现场


私募可转换债券是指以非公开方式发行和交易,在一定期限内还本付息,并可依据约定的条件转换为证券发行人股票的公司债券。


武汉汉为体育投资管理有限公司私募可转换债券——武交中心19汉为体育私募可转换债券,发行人是武汉汉为体育投资管理有限公司,由武汉长江众筹金融交易有限公司承销,发行规模不超过2亿元,债券期限2年,采取一次备案、分期发行方式。发行人“汉为体育”是上交所上市企业武汉当代明诚文化股份有限公司(证券代码:600136)旗下子公司,专注于体育综合体投资开发、场馆运营管理、体育教育培训、体育IP赛事运作、体育赛事执行、职业体育运作、体育科技以及健康生活相关各类产业的协同发展,以满足广大人民群众运动健身和休闲娱乐的消费需求。


武交中心董事长龚波,长众所CEO贺捷,武汉光谷联交所党委书记、董事长陈志祥,当代明诚董事长易仁涛,汉为体育总裁李宏亮(依次从左至右)共同鸣钟启动汉为体育私募可转债备案发行


《国务院办公厅关于规范发展区域性股权市场的通知》(〔2017〕11号)明确指出,“在区域性股权市场发行或转让证券的,限于股票、可转换为股票的公司债券以及国务院有关部门按程序认可的其他证券。”《区域性股权市场监督管理试行办法》(中国证监会第132号令)规定,“区域性股权市场是为其所在省级行政区域内中小微企业证券非公开发行、转让及相关活动提供设施与服务的场所。除区域性股权市场外,地方其他各类交易场所不得组织证券发行和转让活动”。区域性股权市场是非公开发行或转让股票和可转换为股票的公司债券的合法场所。


武交中心董事长龚波在致辞中表示,近年来,国家和地方密集出台了一系列扶持民营经济发展的配套政策,但较多企业、金融机构、投资人等市场主体并不熟悉和了解相关政策,导致政策的效应大幅衰减,政策执行的效果大打折扣。如私募可转换债券等创新融资工具,还未被市场各方所认知、了解和运用。很多民营企业家、市场投资者、甚至金融机构从业人员都不知道区域性股权市场是我国继银行间债券市场、交易所债券市场之后,第三个可以备案发行企业债券的市场。近一两年来,在相关政策顶层设计和规则指引下,全国各地的区域性股权市场在私募可转债方面进行了大量卓有成效的探索实践,为实体经济发展、民营中小微企业成长提供了有力的融资支持。统计显示,截至2019年7月,全国区域性股权市场私募可转债已累计发行1294.58亿元,占市场融资服务总额的12.68%,仅2019年1-7月新增私募可转债融资就达370.72亿元,占全国区域性股权市场同期融资总额的30.15%,可转债发行和股权质押融资两类融资产品呈现出并驾齐驱、稳步上升的良好态势。私募可转债正在逐步成为区域性股权市场服务企业融资、提高直接融资比重的重要创新工具。


武交中心董事长龚波致辞


“汉为体育”公司总裁李宏亮在致辞中表示,在荆楚大地礼赞新中国、喜迎军运会的丰收时节,汉为体育收获了市场和投资者的认可,成为湖北区域性股权市场首批私募可转债产品的发行机构。目前,汉为体育形成了涵盖十余类运动项目的综合性全民健身服务能力,吸收引入和自主打造了各类优质体育赛事活动IP、专业青少年体育教育培训、场景式运动装备新零售等各类体育业态,形成了“优质内容赋能空间场景”的生动体育业态。汉为体育在未来的发展中,希望继续与武交中心紧密联系,不断整合资源、持续开拓创新,迎来一个接一个的事业丰收。

 

汉为体育总裁李宏亮致辞


承销机构“长众所”CEO贺捷在致辞中表示,中央经济工作会议指出,金融企业要回归实体经济本源,服从服务于经济社会发展。金融要把为实体经济服务作为出发点和落脚点,全面提升服务效率和水平,把更多金融资源配置到经济社会发展的重点领域和薄弱环节,更好满足人民群众和实体经济多样化的金融需求。私募可转债作为一种创新金融工具,一方面,可以帮助企业匹配风险特点和融资需求,助力企业快速发展壮大;另一方面,能够帮助投资人在企业发展成长期享受债券本息收益,并在业绩快速增长的阶段能选择转股分享企业成长收益。长众将坚持把本项业务作为公司发展和为实体经济服务的重要板块,长期不懈地向前推动。

 

长众所CEO贺捷致辞


仪式现场,武交中心与武汉汉为体育投资管理有限公司签订了《私募可转债备案服务协议》,为其提供债券的备案、结算、登记、交易等服务;同时,还与武汉当代明诚文化股份有限公司签订了《战略合作协议》,根据“资源共享、优势互补、平等互利、稳定恒久、共同发展”的原则,为企业提供包括托管挂牌、投资融资、咨询顾问、专业培训、企业培育等多元化的融资融智服务。


汉为体育与武交中心签订《私募可转债发行备案服务协议》


作为长众所首家承销保荐的企业,汉为体育一方面具有国内体育巨头,A股主板上市公司当代明诚的强大股东背景,一方面扎根湖北,具有丰富的体育基础设施投资与运营管理经验和成熟体育赛事的运作能力,是武汉体育经济不折不扣的排头兵。我们认为,通过本次私募可转债的发行,将进一步助推汉为体育的发展,特别是重点区域位置的体育场馆布局与建设和核心赛事IP的打造与升级,传承武汉军运会精神,为城市全民健身运动和体育经济发展作出持久的贡献。


自2015年成立以来,长众所一直坚持以股权交易为纽带,服务创新企业,服务创投基金,帮助企业融资融智。陆续成为湖北科技金融创新创业平台,武汉市科技金融试点企业,列入东湖开发区十三五规划。2018年,长众所获得武交中心第一批私募可转债承销保荐证书,致力于在政府引导下,充分运用市场化的力量开展工作。


未来,长众所将充分利用湖北区域性股权市场蓬勃发展的大好时机,与武交中心增进交流、加强合作,帮助更多符合国家政策要求的创新型企业取得更多发展。

欲与长众所私募可转债业务展开合作,欢迎致电洽谈。


联系人:长众所私募可转债业务组钟总

联系电话:181  6352  4253

电子邮箱:zhongqi@webigger.cn



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